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Thematic Intelligence generiert Alpha in einer Index-Tracking-Strategie

Wie Raise Partner und CID gemeinsam Asset Managern helfen, leistungsstarke, risikoarme thematische Investmentfonds zu entwickeln.

Auf einen Blick

Raise Partner ist ein führender unabhängiger Spezialist für die Analyse von Investmentrisiken und Software zur Portfolio-Optimierung.

Das Unternehmen liefert intelligente Risiko-/ESG-Analysen und Optimierungsmodelle für Asset Servicer, Asset Manager, Wealth Manager, Versicherer, Investmentbanker, Vertriebsteams und Berater.

Durch die Nutzung der Thematic Intelligence Exposure Scores von CID als zusätzlichen Input für ihre Portfolio-Optimierungslösung konnte Raise Partner leistungsfähigere thematische Portfolios für Investoren entwickeln.

Hohe thematische Performance mit geringem Risiko.

Die Optimierung eines thematischen Portfolios im Hinblick auf ein hohes Themen-Exposure kann in finanzieller Hinsicht äußerst lohnenswert sein.

Sie stellt aber auch eine beträchtliche Herausforderung dar. Thematische Investments sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden, und in einem stark umkämpften Markt müssen Asset Manager nicht nur mit den Trends Schritt halten, sondern auch eine tatsächliche, nachhaltige Investmentperformance erzielen.

Zu diesem Zweck haben CID und Raise Partner gemeinsam an der Unterstützung der thematischen Asset Allocation gearbeitet und gleichzeitig die Kontrolle bestimmter Risiko- und Performance-Maßnahmen vorangetrieben.

In Zusammenarbeit mit Raise Partner haben wir einen Investmentansatz entwickelt, der auf Thematic Intelligence basiert. Dabei werden Scores, die auf einer Bewertung des thematischen Exposure von Unternehmen beruhen, in die Optimierungstools von Raise Partner eingespeist.

Chart of the optimization process
Picture provided by Raise Partner

Thematisch, optimiert, „backtested“.

Das thematische Exposure ist jetzt die Basis für die Portfolio-Optimierung.

Mithilfe der einzigartigen NLP-, Deep-Learning- und Graph-Technologie von CID ordnet ThemeAI Themen, Signale und Events Entitäten (wie Unternehmen und Personen) zu und durchsucht relevante und interessante Nachrichten für Asset Manager.

ThemeScape ermöglicht es Portfoliomanager:innen, Themen im Self-Service-Modus und ohne Programmierkenntnisse zu definieren. ThemeScore identifiziert investierbare Unternehmen und bewertet deren Themen-Exposure, um thematische Leader aufzuspüren.

Die Portfoliooptimierungs-Tools von Raise Partner integrieren diese Exposure-Scores, um ein Universum von Unternehmen zu definieren, das nach verschiedenen Performance- und Risikokriterien optimiert ist – und nach Themen-Exposure.

Um den Mehrwert für die Portfoliokonstruktion und -optimierung zu verdeutlichen, führt Raise Partner Rückvergleiche über mehrere Jahre durch, die einen direkten Vergleich mit Benchmarks ermöglichen.

Gemeinsam ermöglichen Raise Partner und CID Asset Managern, die Performance einzelner Themen branchenübergreifend zu testen und die Portfoliooptimierung entlang der gewünschten Fondseigenschaften zu verfeinern.

Illustrative bar chart

Bessere Performance ermöglichen

Unsere Zusammenarbeit mit Raise Partner hat den Prozess der Erstellung von thematischen Portfolios verbessert.

So wenden die Partner beispielsweise eine Index-Tracking-Strategie an, um die Stärken und Möglichkeiten der Kombination von Themen-Exposure-Analyse und Performance-/Risiko-Optimierung zu demonstrieren.

Unternehmens-Exposure bei innovativen und potenziell leistungsstarken Themen wird direkt in die Optimierungstools von Raise Partner integriert. Ein Showcase veranschaulicht die Konstruktion einer Thematic Allocation unter Berücksichtigung einer konkreten Risikomaßnahme.

CID und Raise Partner reichern die Portfoliokonstruktion mit einer auf qualitativen Daten basierenden Berechnung der thematischen Exposure und Funktionen für die Portfoliooptimierung an.

Die ganze Fallstudie herunterladen (engl. Version)

Unser Ansatz zeigt, dass eine Thematic Asset Allocation bei gleichbleibend hoher Performance möglich ist.“

Sophie Echenim, CEO, Raise Partner

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