Wie Sie Anlagethemen und -ereignisse für sich nutzen können

Die Einstellung zu thematischen Investitionen ändert sich. Es gibt eine ganze Reihe neuer Erwartungen an Vermögensverwalter – und ebenso viele neue Möglichkeiten.

Es besteht nun ein dringender Bedarf, unstrukturierte Daten als Mittel zur Erschließung von operativer Effizienz, Skalierbarkeit und thematischer Tiefe als Leistungsfaktor zu nutzen.

Und das ist es, was institutionelle Anleger und UHNWIs als Investoren zunehmend von ihren Asset- und Wealth-Managern erwarten.

Vermögensverwalter müssen mehr Produkte sowie maßgeschneiderte Produkte schneller entwickeln und tiefere thematische Analysen nutzen, um das Performance-Potenzial eines Themas voll auszuschöpfen.

Heutzutage ist ein umfassendes Verständnis der thematischen Exposition auf der tiefstmöglichen Ebene der Schlüssel zu einer besseren Differenzierung und Performance im Vergleich zu Benchmarks.

Dazu müssen Sie in der Lage sein, aussagekräftige Marktthemen und -ereignisse konsequent in umsetzbare Anlageoptionen und quantifizierte thematische Expositionen zu übersetzen.

Jetzt sind die Asset- und Wealth-Manager erfolgreich, die immer mehr und immer differenziertere qualitative Erkenntnisse aufdecken.

Wir werden den heutigen Stand der Daten und Anlagestrategien erläutern – und was Vermögensverwalter daran hindert, diese Themen konsequent in ihre fundamentale Datenrecherche einzubinden.

Wir gehen auf die Grundlagen dessen ein, was wir unter Themen und Ereignissen verstehen.

Und wir werfen einen Blick auf das neue Potenzial, das es jetzt ermöglicht, diese beiden Welten miteinander zu verknüpfen, um kohärentere Erkenntnisse zu gewinnen, immer häufiger.

Das zweischneidige Datenschwert

Qualitative Daten sind es, die der Fundamentalanalyse Farbe verleihen. Sie bereichern das Verständnis der Anleger von thematischen Trends und führen (in den meisten Fällen) zu einer intelligenteren Vermögensallokation und einer besseren Performance.

Was qualitative Daten zu einem so wertvollen Instrument für Anleger macht, macht sie gleichzeitig auch so unhandlich.

Unzählige Millionen von Datenpunkten, jeder mit seinen eigenen individuellen Verzerrungen, Ungenauigkeiten und Eigenheiten – und alle mit dem Potenzial, institutionelle Anlagestrategien und Vermögensallokationen zu beeinflussen.

Kein Wunder, dass es so schwierig ist, qualitative Daten nutzbar zu machen. Obwohl sie ein integraler Bestandteil moderner Investitionen sind, ist es immer noch unglaublich schwierig, relevante qualitative Erkenntnisse konsequent zu erfassen und zu bewerten.

Und qualitative Daten sind nur dann wirklich nützlich für Ihre thematische Anlagestrategie, wenn Sie wissen, wie viel Wert Sie ihnen beimessen sollen.

Das ist hart, wenn man nicht weiß, was man finden wird oder ob es sich mit der Analyse der Fundamentaldaten vereinbaren lässt.

Aus diesem Grund können Portfoliomanager, die Markttrends und -ereignisse konsequent analysieren und darauf reagieren, durch thematische Intelligenz gewinnen: effizientere und erklärbare thematische Investitionen und differenziertere und individuellere Produkte.

Senden Sie die richtigen Signale

Portfolios können sich heute auf alles Mögliche konzentrieren – von ESG über das digitale Gesundheitswesen bis hin zu Blockchain.

Deshalb verlangen die Anleger von heute von ihren Fondsmanagern mehr Transparenz, Verantwortlichkeit und Individualisierung, um die potenziellen Renditen zu maximieren.

Vermögensverwalter müssen besser differenzieren, um diese Nachfrage zu befriedigen – und dank KI können Fondsmanager nun einen Pool von Anlagen entwickeln, recherchieren und erstellen, die auf einem bestimmten Thema basieren.

Millionen von Ereignissen (aus qualitativen Daten abgeleitete Erkenntnisse) prägen die langfristige Performance und Eignung von Anlagen.

Und die Fondsmanager mit einem Vorsprung sind diejenigen, die diese Ereignisse destillieren, sie ihren Anlagen zuordnen und ihr Engagement berechnen können – immer und immer wieder. Die Manager können Fragen stellen und sie mit Nachdruck beantworten wie:

Wie stark wird sich ein bestimmtes Ereignis auf dieses Unternehmen, diesen Wirtschaftszweig oder dieses Thema auswirken?
Wie erkennt man ein Unternehmen, das in einem bestimmten Land zu investieren plant?

Durch die Nutzung spezifischer, relevanter Ereignisse – Transaktionen, Ankündigungen, frühere Verbindungen, Eigenschaften, Labels, Attribute, Nachrichtenquellen und mehr – können Sie entstehende Beziehungen zwischen und unter Unternehmen erkennen und Ihre Anlagestrategien anpassen.

Und je besser Sie diese Fragen erkennen und beantworten können, desto transparenter, anpassbarer und effektiver werden Ihre Portfolios.

Mit Affinity zu thematischer Intelligenz

Wir sind CID. Wir haben eine Plattform entwickelt, die die Anlagethemen und -ereignisse findet, bewertet und kuratiert, die Ihnen am meisten am Herzen liegen.

Sie heißt Affinity und liefert sofort verwendbare unstrukturierte Daten zusammen mit einer robusten Scoring-Methode, die Vermögensverwaltern dabei hilft, Portfoliorisiken zu minimieren, Expositionen zu messen und neue Wettbewerbschancen zu erkennen.

Wenn Sie unstrukturierte Daten in eine bewertbare, automatisierte, leicht nutzbare und messbare Ressource verwandeln möchten, die Ihre thematischen Investitionen bereichert, sind Sie hier genau richtig.