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Finden Sie heraus, wie eine der weltweit führenden Banken ihren Beratern hochrelevante und zeitnahe Informationen zur Kundengewinnung und -betreuung zur Verfügung stellt.

Auf einen Blick

Eine der weltweit größten Banken verfügte über eine Vielzahl von Kundendaten in ihrem CRM-System – und wusste, dass dies der Schlüssel zu besseren Informationen über Klienten und potenzielle Kunden war.

Deshalb benötigte die Bank Tools, um kontinuierlich die Momente zu identifizieren und in denselben zu handeln, in denen eine Interaktion mit Kunden und Interessenten am sinnvollsten ist. So konnte sie ihre Geschäfte zusätzlich stabilisieren und ausbauen, die CRM-Akzeptanz auf breiter Front verbessern und der Konkurrenz einen Schritt voraus sein.

Die Herausforderung

Unser Kunde ist eine der größten Banken und Vermögensverwalter der Welt. Wie jedes große Unternehmen musste er sich bestmöglich an zunehmend negative Marktbedingungen anpassen, da der wirtschaftliche Abschwung zu weniger großen Liquiditätsereignissen führte.

Die Bank musste ihren Kundenstamm halten und ausbauen – vor allem durch die rechtzeitige Erkennung von Geschäftsmöglichkeiten, die sie schnell nutzen konnte. Um dies zu erreichen, musste sie ihre Mitarbeiter und Prozesse in der Geschäftsentwicklung und Kundenberatung mit zeitnahen und umsetzbaren Erkenntnissen versorgen.

Der Kunde beauftragte CID damit, seine Mitarbeiter im Kundenkontakt durch einen konstanten, zeitnahen Nachrichtenfluss über Klienten und Interessenten auf dem Laufenden zu halten.

Die Lösung

There’s no shortage of financial news for advisors to dip into. Timely, relevant and comprehensive insight into markets, businesses, and clients are harder to come by.

Die Bank nutzte die News-API von Affinity, um die Fülle an umfassenden Informationen aus ausgewühlten Online-Nachrichten und Websites zu erschließen.

Durch die Einbindung von Affinity in das CRM mit Hilfe die Affinity-API verwandelt das KI-gestützte Tagging unstrukturierte Nachrichteninhalte in von Menschen und Maschinen lesbare Erkenntnisse, die direkt in das CRM der Bank eingespeist werden und den Beratern zur Verfügung stehen.

Dies bedeutet, dass Benutzer nach Entitäten, Schlüsselwörtern und Signalen suchen können, was es Beratern und Portfoliomanagern ermöglicht, sich auf Informationen zu konzentrieren und diese schnell und effizient ausfindig zu machen.

Die Ergebnisse

Da all diese kundenorientierten Informationen für die Berater leicht zugänglich sind, konnte die Bank ihre Beratungs- und Entscheidungsprozesse mit verwertbaren Erkenntnissen anreichern. Und da die Quellen nur einen Klick entfernt sind, sind Transparenz und Glaubwürdigkeit nie gefährdet.

Die Bank steuert auch die Themen der Informationen – sie wählt die Erkenntnisse nach Regionen, Branchen, Organisationen, Personen und Quellen aus – und umgeht unerwünschte Störungen durch erstklassige Deduplizierung.

Das bedeutet, dass die Bank kontinuierlich Erkenntnisse aus einer globalen Abdeckung von Online-Nachrichten und -Inhalten gewinnen kann, indem sie die in Affinity integrierte Erkennung von benannten Entitäten, die Sprachverarbeitung und das Auto-Tagging für ein einfaches Ranking und eine einfache Suche nutzt.

Affinity erkennt Entitäten wie Organisationen und Personen in Nachrichtenartikeln, ordnet sie IDs zu, verweist auf geografische Standorte und findet Signale wie Produkteinführungen, M&A und Rechtsstreitigkeiten.

Dieser kontinuierliche Strom zeitnaher Erkenntnisse wird in den Data Lake der Bank integriert, um ihre Geschäftsprozesse und Anwendungen zu bereichern. Die Bank hat diese Lösung für mehr als 2.000 Berater eingeführt und ihnen die Möglichkeit gegeben, informativere und produktivere Gespräche in großem Umfang zu führen.

Sehen Sie, wie Affinity Ihre Überwachungs- und Akquisitionsmöglichkeiten ausbauen kann. Erfahren Sie hier mehr darüber: Intelligentes Monitoring und Prospecting

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