Wie Sie die qualitativen Erkenntnisse gewinnen, die Ihre thematischen Produkte benötigen

In unserer technologisch beschleunigten Welt ändert sich alles schneller als je zuvor – und die Welt der Vermögensverwaltung ist da keine Ausnahme.

Die Anleger geben sich nicht mehr mit den immer gleichen, standardisierten Portfolio-Optionen zufrieden, sondern wollen Produkte, die auf ihre Interessen, Werte und Strategien zugeschnitten sind.

Das bedeutet zunehmend Produkte, die Themen beinhalten. Von digitaler Gesundheitsfürsorge, Robotik und Blockchain bis hin zu Urbanisierung und Klimawandel – Anleger wollen an den thematischen Chancen teilhaben, die der gesellschaftliche Wandel mit sich bringt.

Das sollten Sie als Asset- oder Wealth-Manager auch tun.

Doch bevor Sie den Anlegern die gewünschten hochwertigen thematischen Produkte anbieten können, müssen Sie in der Lage sein, konsequent auf verwertbare qualitative Erkenntnisse zurückzugreifen.

Verwertbar im Sinne von: vertrauenswürdig, relevant, zeitnah und integrierbar in Ihre anderen grundlegenden Datensätze.

Mit diesen Erkenntnissen haben Sie ein viel klareres Bild von der Welt und ihren Trends als Konkurrenten, die weniger sorgfältig vorgehen (oder weniger gut ausgestattet sind) – und Sie können Anlegern die leistungsstarken thematischen Produkte anbieten, nach denen sie suchen.

Was genau müssen Sie also tun, um diese qualitativen Erkenntnisse zu finden und zu nutzen, werden Sie sich fragen?

Gute Frage. In diesem Blog werden die vier wichtigsten Schritte erläutert, die Vermögensverwalter unternehmen müssen, um thematische Strategien mit qualitativen Daten anzureichern – und dies auch fortlaufend zu tun.

1. Recherchieren

Das scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein. Natürlich müssen Sie nach qualitativen Erkenntnissen in qualitativen Daten suchen. Aber es tatsächlich zu tun, kann großes Kopfzerbrechen und Migräne auslösen.

Viele der wichtigsten thematischen Signale und kritischen Ereignisse, nach denen Sie im Namen der Investoren suchen, sind irgendwo in einem riesigen Datenberg versteckt.

Einige Signale sind offensichtlich, natürlich.

Aber auch wenn diese Signale sicherlich relevant sind, kommen die Anleger nicht wegen der offensichtlichen Dinge zu Ihnen – sie wollen, dass Sie die (wirklich wichtigen) Chancen und Risiken erkennen, die vielleicht unter dem Radar aller anderen durchgerutscht sind.

Um diese kritischen Erkenntnisse konsequent zu finden, müssen Sie die Landschaft effektiv nach thematisch relevanten Erkenntnissen durchsuchen.

2. Erkenntnisse bewerten

Das Erkennen und Sammeln von qualitativen Erkenntnissen ist schwierig – und das ist nur der erste Schritt.

Denn nicht alle qualitativen Erkenntnisse sind gleich. Das Internet ist überschwemmt mit subjektiven, veralteten, falschen oder aktiv irreführenden Informationen und Meinungen – die alle potenziell relevant oder potenziell irrelevant sind.

Ohne die Möglichkeit zu unterscheiden, was wichtig ist und was nicht – und was von den Daten, die wichtig sind, am wichtigsten ist – werden Sie nicht in der Lage sein, die vertrauenswürdigen, integrierbaren und nutzbaren qualitativen Erkenntnisse zu sammeln, die Sie benötigen.

Um an diese Erkenntnisse heranzukommen, brauchen Sie eine Möglichkeit, die gefundenen qualitativen Erkenntnisse präzise und (angesichts der schieren Datenmenge) automatisch nach ihrer Glaubwürdigkeit und Relevanz für Ihre Interessen zu bewerten – ob es sich nun um bestimmte Unternehmen, Regionen oder thematische Trends handelt.

So können Sie die Erkenntnisse herausfiltern, die Ihre Relevanzschwelle nicht &uuml,berschreiten, und die hinreichend relevanten bewerten, um Ihre Anlageempfehlungen und -entscheidungen zu verbessern.

3. Themen, Signale und Ereignisse zu Entitäten zuordnen

Sobald Sie relevante Themen, Signale und Ereignisse identifiziert und bewertet haben, müssen Sie diese mit Entitäten wie Unternehmen, Personen und Regionen von Interesse verbinden.

Auf diese Weise können Sie feststellen, welche Unternehmen von bestimmten Themen betroffen sind und wie stark die einzelnen Unternehmen davon betroffen sind. Mit diesem Wissen können Sie dann die Chancen und Risiken von Investitionen in bestimmte Unternehmen berechnen.

Dazu benötigen Sie ein möglichst umfassendes Verständnis der Unternehmen, die Sie abbilden wollen – was die intelligente Kombination verschiedener strukturierter und unstrukturierter Datenquellen erfordert.

Natürlich müssen Sie Dinge wie die ausgewiesenen Gewinne und die Marktkapitalisierung eines Unternehmens kennen. Aber es ist auch hilfreich zu wissen, ob das Unternehmen einen neuen CEO hat (und wer das ist), wie es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, ob es in letzter Zeit in Rechtsstreitigkeiten verwickelt war und ob ein Teil des Unternehmens in einem Erdbebengebiet angesiedelt ist.

Je ganzheitlicher Ihr Blick auf die Unternehmen ist, desto genauer können Sie die thematische Relevanz und die Position der Unternehmen, in die Sie investieren, einschätzen – und desto genauer können Sie sich selbst ein Bild von den thematischen Trends machen.

Durch die kontinuierliche Zuordnung von Themen, Signalen und Ereignissen zu Unternehmen erhalten Sie ein immer umfassenderes und detaillierteres Bild der Welt, in die Sie investieren können.

Das verschafft Ihnen einen erheblichen Vorteil bei der Entwicklung leistungsstarker thematischer Produkte.

4. Ihre Erkenntnisse an einem leicht zugänglichen Ort sammeln

Sie haben Ihre qualitativen Datenerkenntnisse nutzbar gemacht – aber sie müssen auch auf einfache Weise zu nutzen sein.

Zu diesem Zweck sollten Sie sie zusammenfassen und über einen benutzerfreundlichen Informations-Hub zugänglich machen. Dieser Hub sollte es den Nutzern leicht machen, Erkenntnisse und Unternehmen zu suchen, zu sortieren und zu filtern – und ihre eigenen Listen (oder „Körbe“) von Unternehmen und Vermögenswerten zu erstellen, die nach ihrer bewerteten thematischen Relevanz sortiert werden können.
With these thematic lists at hand, you’ll be able to easily see which companies rank highly (and not so highly) for the themes you and your investors care about.

Anhand dieser thematischen Listen können Sie leicht erkennen, welche Unternehmen für die Themen, die Ihnen und Ihren Anlegern wichtig sind, besonders relevant sind (und welche weniger).

Wie Sie vier Schritte machen – in einem.

Mit unserer Affinity-Plattform können Sie alles tun, was Sie tun müssen, um verwertbare qualitative Erkenntnisse zu gewinnen (und sie zu nutzen).

Mit Affinity können Vermögensverwalter…

• Recherchieren: Die ThemeAI von Affinity nutzen, um riesige Mengen an qualitativen Daten schnell nach thematischen Erkenntnissen zu durchsuchen und dabei versteckte Themen und kritische Ereignisse zu entdecken, die Menschen möglicherweise übersehen.
• Einblicke bewerten: Die Scoring-Engine von Affinitys ThemeScore macht es einfach, Erkenntnisse und Entitäten nach Glaubwürdigkeit und Relevanz für die von Ihnen definierten Kriterien zu bewerten (und einzustufen).
• Erkenntnisse Entitäten zuordnen: Mit dem ThemeGraph von Affinity können Sie Themen, Signale und Ereignisse automatisch ganzheitlich verstandenen Entitäten (wie Unternehmen und Personen) zuordnen.
• Erkenntnisse zusammenfassen: Fassen Sie Ihre Erkenntnisse zusammen und machen Sie sie über unseren benutzerfreundlichen Insights-Hub ThemeScape sichtbar – auf diese Weise können Sie leicht auf tiefgreifende Erkenntnisse, die in typischen Terminalprodukten nicht zu finden sind, zugreifen und auf deren Grundlage handeln.

Unsere Plattform tut alles, was Sie tun müssen, um qualitative Daten für Sie nutzbar zu machen.

So können Sie sich darauf konzentrieren, diese Erkenntnisse anzuwenden, um bessere Produkte für Ihren (demnächst rasch wachsenden) Kundenstamm zu entwickeln.

Interessiert?

Folgen Sie dem nachfolgenden Link, um mehr darüber zu erfahren, wie unsere Plattform die vier oben skizzierten Schritte in einem einzigen großen Schritt für Vermögensverwalter abdeckt.

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