Warum aktives thematisches Investieren den passiven Ansatz übertrumpft

Von allen Anlagestrategien und -instrumenten ist der thematische Ansatz einer der anspruchsvollsten – aber es ist auch ein Ansatz, der, wenn er richtig angewandt wird, eine potenziell außergewöhnliche Leistung bietet.

Passive Anlagestrategien sind sinnvoll, wenn der Anlageschwerpunkt so festgelegt ist, dass einfache Kriterien wie Indexbeteiligung, Branchenzuordnung, ESG-Ratings oder Ertragslinien definiert werden können. Erfolgreiche Beispiele reichen von Fonds, die den S&P 500 nachbilden, bis hin zu thematischen Indizes zu Robotik oder erneuerbaren Energien.

Aber aufgrund ihres regulatorischen Charakters schränken diese passiven, indexbasierten Strategien Ihre Möglichkeiten ein, Alpha bei Innovationen und Themen zu finden, die den Wandel über Märkte, Branchen und Regionen hinweg vorantreiben.

Branchenklassifizierungen oder Blackbox-ESG-Scores bieten einfach nicht die Granularität und Aktualität, die Sie benötigen, um Anlagechancen und Performancefaktoren aus einer echten thematischen Perspektive zu erfassen.

Investmentfonds und ETFs mit aktivem Management ermöglichen es den Anlegern, ihr fundiertes thematisches Fachwissen in eine ideale Auswahl von Alpha-generierenden Wertpapieren umzusetzen. Da sich Markttrends und -themen ständig erneuern und im Fluss sind, müssen Portfoliomanager in der Lage sein, in den richtigen Momenten mit den größten Chancen zuzuschlagen.

Wenn Sie ein Asset- oder Wealth-Manager sind, werden Sie mit dem fortlaufenden Prozess (und der Schwierigkeit) vertraut sein, qualitativ hochwertige Rechercheergebnisse zu finden, das die thematische Vermögensallokation solide untermauern kann.

Externer Druck (Kunden, die eine stärkere Individualisierung fordern, öffentliche Kontrolle von verantwortungsbewussten Investitionen) und interner Druck (Prozessineffizienzen) machen thematisches Investieren zu einer wichtigen, aber schmerzhaften Strategie für Anleger.

Die gute Nachricht ist, dass es heute einfacher denn je ist, einen aktiven Ansatz zu verfolgen, um externen und internen Druck zu mindern, relevante Daten zu erfassen und die Leistung zu steigern. Wir nennen das „Thematische Intelligenz“.

Lassen Sie Taten sprechen

Ein aktiver Ansatz für thematisches Investieren verbessert Ihre Fähigkeit, die Leistung und Effektivität auszubauen, erheblich.

Schlussendlich sind die Vorteile überaus verlockend. Und während die Anlageinstrumente auf der künftigen Wertentwicklung von Aktien basieren, können Anleger mit thematischer Intelligenz relevante, nuancierte und ansonsten verborgene Erkenntnisse effizient und effektiv erfassen.

Nicht nur, dass die fundamentalen und quantitativen Daten allen zur Verfügung stehen (was eine Differenzierung unmöglich macht), sondern, was noch wichtiger ist, keiner der beiden Datensätze ist thematisch. Infolgedessen müssen Analysten viel Zeit und Mühe aufwenden, um wichtige fehlende Erkenntnisse zu erlangen.

Thematische Intelligenz ermöglicht es ihnen, Erkenntnisse mit der für die Differenzierung erforderlichen Granularität zu erfassen und gleichzeitig die Forschungseffizienz hoch zu halten.

Diese Erkenntnisse ebnet für Sie den Weg, von den wirklich innovativen Unternehmen von heute und morgen zu profitieren. Entscheidend ist auch, dass Sie unabhängig von traditionellen Industriesektoren und Standarddaten agieren können, die sowohl nur umständlich als auch nur für diejenigen zugänglich sind, die ein bestimmtes Thema bereits bestens verstehen.

Ein aktiver thematischer Investmentansatz ermöglicht es Ihnen auch, in Aktien zu investieren, die Ihren Werten und Präferenzen oder denen Ihrer Anleger entsprechen. Da Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) immer mehr in den Mittelpunkt rücken, machen sich die Anleger heute eingehend Gedanken über die weiteren Auswirkungen ihres Anlageverhaltens.

Ein aktiver Ansatz für thematische Investitionen ermöglicht es Ihren Rechercheuren, ihr Verständnis zu vertiefen und ihre Fähigkeit zu maximieren, spezifische Themen oder Trends zu nutzen, die mit den Interessen Ihrer Anleger übereinstimmen.

Thematische Intelligenz erlaubt es Anlegern ebenfalls, in Themen zu investieren, die schneller wachsen als die Gesamtwirtschaft. Sie können tiefere Einblicke gewinnen, die auf die zugrundeliegenden Faktoren für eine bessere Leistung hinweisen. So können Sie nach thematischen Aktien suchen und in solche investieren, die eine größere Chance auf höhere Renditen haben.

Rechercheure und Vermögensverwalter müssen kontinuierlich Erkenntnisse aus allen verfügbaren Informationsquellen – einschließlich unstrukturierter Daten – finden, auswerten, aufnehmen und integrieren.

All diese potenziellen Vorteile sind durch einen gemeinsamen Nenner verbunden: effiziente Erkenntnisse. Ihre Fähigkeit, relevante thematische Erkenntnisse zu erfassen, wirkt sich direkt auf Ihre Rebalancing-Bemühungen und die Portfoliokonstruktion aus – Sie benötigen einen konsistenten, effizienten und aktuellen Prozess.

Aktiv bleiben leicht gemacht

Wir haben die Affinity-Plattform entwickelt, um aktives thematisches Investieren für Asset- und Wealth-Manager einfach und effektiv zu machen.

Unsere Thematic Intelligence-Plattform ermöglicht es Vermögensverwaltern, neue Anlagestrategien zu entwickeln, bestehende Strategien zu optimieren und neue Produkte schnell, einfach und nahezu in Echtzeit zu erstellen.

Die KI des Web-Crawlers nimmt ihnen die mühsame Recherche ab, indem sie thematische Anlagemöglichkeiten aus 45.000.000 unstrukturierten Datenpunkten pro Jahr findet, filtert, aufnimmt und bewertet. Durch den Einsatz von Affinity in Verbindung mit „traditionellen“ Terminaldaten können Sie einen kontinuierlichen Strom thematischer Erkenntnisse aufnehmen und als End-to-End-Tool für die Portfoliokonstruktion nutzen.

Wenn Sie bessere thematische Prozesse vorantreiben, hochwertigere Erkenntnisse gewinnen und schneller leistungsfähigere und maßgeschneiderte Produkte entwickeln möchten, sollten wir uns unterhalten.