Die Lücke in Ihren Datensätzen, die Sie Ihr Geschäft kostet

Anleger wollen heute Anlageprodukte, die auf ihre spezifischen langfristigen Strategien zugeschnitten sind (und sich diesen anpassen)

Das erfordert zunehmend Produkte, die es ihnen ermöglichen, thematisch zu investieren – und so die Chancen zu nutzen, die sich durch langfristige, globale, marktverändernde Trends wie Blockchain, Kryptowährungen, Metaverse, 5G, eine alternde Bevölkerung, Automatisierung und Robotik ergeben.

Diese Trends bieten Investoren eine enorme Chance – insbesondere, da thematische Investitionen, im Gegensatz zu anderen Arten von Anlagen, ungehindert über geografische, sektorale, stilistische, marktkapitalisierungsbezogene und anlageklassenspezifische Grenzen hinweg wirken können.

Thematische Investitionen waren einst nur Anlegern vorbehalten, die über das nötige Kapital verfügten, um Teams von Fachleuten zur Erforschung von Themen und Vermögenswerten zu finanzieren.

Da jedoch börsengehandelte Produkte (ETPs), Indexfonds und andere verwandte Verfahren den Zugang zu thematischen Anlagen erweitern, wächst der Appetit darauf. Die Teilnehmer einer von FactSet und Forbes Insights durchgeführten Umfrage unter 103 Führungskräften aus dem Investmentbereich gaben an, durchschnittlich 28 % ihres Gesamtportfolios in thematischen Instrumenten oder Strategien zu halten – und erwarteten, dass dieser Prozentsatz innerhalb von 18 Monaten auf durchschnittlich 35 % und innerhalb von drei Jahren auf 42 % ansteigen würde.

Um diese steigende Nachfrage nach thematischen Anlageprodukten optimal zu nutzen, müssen Sie den Anlegern möglichst chancenreiche thematische Produkte anbieten.

Ob Ihnen das gelingt, hängt in hohem Maße von Ihren Daten ab. Und wenn es Ihnen wie den meisten Vermögensverwaltern geht, könnte dies bedeuten, dass Sie eine gähnende Lücke in Ihren Datensätzen schließen müssen.

Einführung: die thematische Erkenntnislücke

Die thematische Erkenntnislücke (Thematic Insights Gap) beschreibt die Diskrepanz zwischen quantitativen, strukturierten Datenerkenntnissen und qualitativen, unstrukturierten Datenerkenntnissen in den Datensätzen eines Asset-Managers.

Es ist eine klaffende Lücke, durch die lukrative Chancen (thematisch und anderweitig) zunichte gemacht werden – An. Jedem. Einzelnen. Tag.

Glauben Sie uns: Wenn Sie ein Thematic Insights Gap haben, hindert es sie daran, die gesamte Bandbreite an relevanten Erkenntnissen zu identifizieren, die erforderlich sind, um Investoren die wertvollsten thematischen Anlagemöglichkeiten anzubieten.

Wir erklären gern wieso:

Viele der Chancen und Erkenntnisse, auf denen thematisches Investieren beruht, sind in strukturierten Daten einfach nicht zu finden.

Eine ganze Reihe lebenswichtiger, kritischer thematischer Signale sind in unstrukturierten Daten versteckt, die man im Internet, in den Nachrichten und in anderen öffentlich zugänglichen Quellen findet.

Daher müssen Sie in der Lage sein, diese unstrukturierten Datensignale in Ihre strukturierten Datenmodelle zu integrieren, um ein wirklich nuanciertes, umfassendes und genaues Bild der thematischen Trends zu erhalten, das von einer wachsenden Zahl an Anlegern gefordert wird.

Aber die thematische Erkenntnislücke in Ihrem Datensatz macht dies unmöglich.

Diese Lücke hält Sie zurück. Durch diese Lücke verlieren Sie Geld.

Diese Lücke muss geschlossen werden.

Aber wie? Ganz einfach – indem Sie Ihren Umgang mit qualitativen Daten ändern.

Der untragbare Zustand unstrukturierter Daten

Im Wesentlichen kann die Nutzung unstrukturierter Daten die Qualität, Effizienz und Erklärbarkeit thematischer Anlagestrategien steigern.

Wenn Sie unstrukturierte Daten konsequent in Ihre thematischen Anlagen integrieren, kommen Sie der Lösung des Problems der Erkenntnislücke näher und erschließen das Potenzial für mehr Leistung, Erklärbarkeit und Anpassbarkeit.

Die Schwierigkeit?

In der Vergangenheit waren unstrukturierte Daten nie einfach zu nutzen oder zu integrieren.

Das Sammeln dieser Daten war bisher ein manueller Prozess – ein Prozess, der nicht nur Zeit und Ressourcen verschlingt, sondern auch den Wert der gewonnenen Erkenntnisse schmälert.

Und angesichts der schieren Menge an unstrukturierten Daten ist es unmöglich, diese mit rein manuellen Mitteln zu erfassen.

Außerdem ist es für einen Menschen unglaublich schwer, die schwindelerregende Vielzahl unstrukturierter Datenquellen im Internet auf ihre Glaubwürdigkeit und Wichtigkeit hin abzuwägen (von seriösen Nachrichtenagenturen bis hin zu „irgendeinem Typen auf Twitter“). Wenn dann noch die Fehleranfälligkeit von Menschen hinzukommt, wird die Sache schnell vage bis unzuverlässig.

Was die Integration angeht, so sind unstrukturierte Daten nicht nur schwer zu erfassen, zu analysieren und nach ihrer Bedeutung zu bewerten, sondern sie lassen sich auch nur schwer in strukturierte Datenmodelle integrieren (hier können Sie ein Schimpfwort Ihrer Wahl einfügen).

Insgesamt führen diese qualitativen Unzulänglichkeiten dazu, dass die komplexen Themen, deren Verständnis Ihre Investoren von Ihnen erwarten, nur unscharf zu erkennen sind.

Das ist die Ursache – und der Preis – der thematischen Erkenntnisslücke.

Lassen Sie uns nun über Lösungen sprechen.

Stellen Sie sich vor, unstrukturierte Daten wären nicht schwer zu nutzen.

Noch besser: Stellen Sie sich vor, unstrukturierte Daten wären genauso nutzbar wie strukturierte Daten.

Unstrukturierte Daten, die maschinell gesammelt, destilliert und analysiert werden, um Erkenntnisse zu gewinnen (unter Einsatz von Natural Language Processing und Deep-Learning-Technologien) – so dass Vermögensverwalter thematische Trends mehr oder weniger direkt verfolgen können.

Unstrukturierte Daten, aus denen qualitative Erkenntnisse automatisch gezogen, gewichtet und bewertet werden können, so dass Asset-Manager immer mit den wichtigsten Erkenntnissen versorgt werden.

Unstrukturierte Daten, die sich leicht in Kerndaten und quantitative Datensätze integrieren lassen, so dass Asset-Manager wissen, dass ihnen bei der Planung ihrer nächsten Schritte keine wichtigen Informationen entgehen.

Mit dieser Art von unstrukturierten Daten würde sich die thematische Erkenntnislücke schließen.

Vermögensverwalter könnten endlich mit dem Tempo des globalen Wandels mithalten, Chancen erkennen und Risiken für ihre überaus dankbaren Kunden nahezu in Echtzeit managen.

Sie könnten neue, hochdifferenzierte thematische Anlagestrategien und -produkte entwickeln, ihre bestehenden Produkte mit besseren Asset-Allocation-Strategien ausstatten und die wirkungsvollsten Modelle und Prozesse schnell skalieren.

Was für eine Welt wäre das. Und nun lassen Sie schon Ihr wehmütiges Seufzen erklingen.

…

Hören Sie auf zu seufzen

Denn wir haben gute Neuigkeiten: Sie leben gerade in dieser Welt.

Wir haben diese Welt geschaffen – mit der Einführung unserer Affinity-Plattform.

Es ist das erste Produkt, das es Vermögensverwaltern möglich macht, auf einfache Weise unstrukturierte qualitative Daten zu sammeln, zu analysieren und zu bewerten – und sie sowohl mit zentralen Fundamentaldaten als auch mit strukturierten quantitativen Datensätzen zu kombinieren.

Es ist die Plattform, die Sie brauchen, um die ultragranularen, ultrapräzisen, anpassbaren und thematischen Anlagemodelle und -produkte zu erstellen, auf die die Anleger warten.

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