Den neuen qualitativen Investor besser verstehen

Die institutionellen Anleger von heute sind auf der Suche nach geldbringenden Marktchancen und erwarten gleichzeitig Transparenz bei der Vermögensallokation und eine genaue Anpassung an ihre Bedürfnisse.

Portfoliomanager müssen immer häufiger attraktive und unterscheidbare Anlageprodukte entwickeln.

Und diejenigen, die dies tun, können große Gewinne erzielen.

Durch die Identifizierung thematischer Expositionen können die Manager das Leistungspotenzial von Markttrends und Innovationen nutzen. Qualitative Daten sind die Brücke, die die Ideen der Portfoliomanager mit erklärbaren, anpassbaren und transparenten thematischen Anlageprodukten verbinden kann.

Aber hier ist das Problem.

Es ist kostspielig (in Bezug auf Zeit und Geld) und hohem manuellem Aufwand verbunden, dies zu bewerkstelligen – tatsächlich besteht ein Insights Gap zwischen thematischen Ideen und traditionellen fundamentalen und quantitativen Investmentstrategien.

Aus diesem Grund nutzen erfolgreiche Portfoliomanager heute konsequent unstrukturierte Daten und harmonisieren sie mit ihren fundamentalen und quantitativen Analysen, um diese Lücke zu schließen.

Aber im Moment ist der Forschungsprozess für unstrukturierte Daten leider veraltet. Er hindert Sie daran, häufiger relevante Erkenntnisse zu gewinnen (und mehr Geld mit einer fundierteren Investitionsallokation zu verdienen).

Wie können Sie also die traditionelle Denkweise umstellen, um mehr Sichtbarkeit, Wert und Klarheit aus den Daten zu gewinnen, die außer Sichtweite liegen?

Der Wandel in der Welt

Sie wissen, dass qualitative Datenforschung besser gemacht werden kann (und sollte). Sie können es regelrecht spüren.

Es liegt nicht nur daran, dass Ihre Kunden von Ihnen als Anlagepartner maßgeschneiderte und differenzierte Lösungen verlangen (auch wenn sie das tatsächlich tun).

Es liegt daran, dass Portfoliomanager, die in dieser Welt erfolgreich sein wollen, einen Auftrag zum Wandel haben. Und dieser Wandel ist folgender …

Das Asset- und Wealth-Management wird immer granularer und thematischer. Tiefergehende, nuanciertere Einblicke sind nicht länger ein Nice-to-have – sie müssen jetzt in die Struktur der Anlagelösungen integriert werden.

Die gute Nachricht ist, dass wir die Werkzeuge dafür haben – aber wir müssen auch einige der alten Methoden über Bord werfen, um das Beste aus den neuen Müglichkeiten zu machen.

Vom manuellen Aufwand befreien

Ihr Vorteil als Anleger liegt in differenzierteren, transparenteren und besser erklärbaren Anlageprodukten, die wichtige Markttrends und -themen aufgreifen.

Die Erkenntnisse aus unstrukturierten/qualitativen Daten liefern die Nuancen und relevanten Datenpunkte, die das thematische Verständnis der Manager bereichern und die Anforderungen der Anleger erfüllen können.

Die erste Erkenntnis besteht darin, unstrukturierte Daten schnell und automatisch zu verarbeiten, damit sie in großem Umfang genutzt und analysiert werden können.

Manuelle Recherchen werden immer weniger effektiv, wenn es darum geht, Datenerkenntnisse zu gewinnen, da das Volumen unstrukturierter Daten wächst.

Portfoliomanager, die einen automatisierten Ansatz wählen, können schneller mehr relevante Daten sammeln.

Gleichzeitig müssen die Investmentanalysten nicht mehr unzählige Seiten mit Markttrends und -ereignissen durchforsten in der Hoffnung, qualitative Erkenntnisse zu finden, die mit Ihren Fundamentaldaten übereinstimmen.

Durch die effektive Integration der Automatisierung in Ihre Recherchen können Sie unstrukturierte, qualitative Daten mit traditionellen Datenquellen abgleichen, einstufen und bewerten – alles wichtige Voraussetzungen für Ihren nächsten Schritt …

Höllisch individuell

Die Messlatte für den Anlageprozess verschiebt sich rasch von der Produktisierung zur Individualisierung.

Früher konnten Berater einige wenige Kernprodukte verkaufen, die auf quantitativen Modellen oder fundamentalen Leistungsdaten von Kernunternehmen basierten.

Da sich die Anleger zunehmend Gedanken darüber machen, wie sich ihre Investitionen auf die Welt auswirken – wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) zu wichtigen Überlegungen werden – müssen Sie die Allokation und Reallokation im Lichte ihrer Erwartungen genau vornehmen.

Heute ringen Sie mit Ihrer Fähigkeit, Produkte auf die spezifische Strategie jedes Anlegers abzustimmen – einschließlich thematischer Ansätze.

Eine wirklich effektive Anpassung ergibt sich aus der Aufdeckung und Nutzung der detailliertesten Aspekte von Anlagekriterien und thematischen Ideen. Unstrukturierte Daten, die konsequent durch Automatisierung genutzt werden, sind eine Möglichkeit, dies zu möglich zu machen.

Dazu benötigen Sie schnell präzisere Daten, um die Portfolios Ihrer Anleger neu auszurichten, Exponierungen gegenüber thematischen Trends zu berechnen und die Entwicklung neuer Produkte voranzutreiben.

Und mit frischen, relevanten Erkenntnissen, die durch Automatisierung ständig in Ihre Systeme einfließen, sind Sie in der Lage, jeden einzelnen Kunden bis ins kleinste Detail zu betreuen.

Sind Sie bereit?

Wir sind CID. Wir helfen Portfoliomanagern dabei, robustere, fundiertere und lukrativere Anlageprodukte für ihre Kunden zu entwickeln – und das immer wieder.

Unsere Affinity-Plattform ermöglicht es Vermögensverwaltern, automatisch qualitative Erkenntnisse zu finden, zu speichern und zusammenzufassen, die ihre Anlagestrategien bereichern.

Sie können Affinity nutzen, um neue Möglichkeiten zu erforschen, schnelle und präzise Entscheidungen zur Vermögensallokation und -umschichtung zu treffen und neue, speziell zugeschnittene Anlageprodukte schneller zu entwickeln und zu verkaufen.

Alles beginnt mit einer neuen Denkweise. Sind Sie bereit?