CID hilft einer führenden Bank bei der Erschließung eines neuen geschäftskritischen Marktes
Wie wir einer der fünf größten Banken dabei helfen, mit intelligentem Prospecting und Monitoring neue Kunden aus dem Markt der vermögenden Privatkunden und der High Net Worth Individuals zu gewinnen.
Auf einen Blick
In Zeiten, in denen die finanziellen Gürtel enger geschnallt werden und immer weniger Menschen reich werden, ist es für Vermögensverwalter im Bankensektor wichtiger denn je, neue Kunden aus bisher unerschlossenen Märkten zu finden und zu gewinnen.
Mit Hilfe einer maßgeschneiderten Lösung für intelligentes Prospecting und Monitoring hat eine der weltweit führenden Banken neue Wege gefunden, um Kunden in einem hart umkämpften Markt anzusprechen und zu gewinnen.
Die Ergebnisse
Der Einsatz der KI-gestützten Lösung hilft der Bank dabei, ihr CRM-System mit zuverlässigen, relevanten und aktuellen Daten über Kunden und Interessenten anzureichern – Daten, die ihre Kundenberater nutzen können, um in kritischen Momenten mit belastbaren guten Lösungen auf sie zuzugehen.
Jetzt kann die Bank sehr schnell auf Liquiditätsereignisse reagieren, Nachrichten für eine maßgeschneiderte und wirkungsvolle Ansprache zuspitzen und frühe Anzeichen dafür erfassen, ob ein Geschäft zustandekommen könnte oder nicht.
CID integrierte auch einen Relationship Graph, um den Beratern auch dabei zu helfen, die sozialen Netzwerke eines potenziellen Kunden zu verstehen, um den besten Weg zu finden, ihn anzusprechen (z. B. über bestehende Kunden und Gemeinsamkeiten wie bspw. eine Vorstandsmitgliedschaft), oder um Personengruppen zu identifizieren, die die Bank z. B. zu einer Veranstaltung einladen könnte.
Berater können zudem die Erkenntnisse aus dem Knowledge Graph nutzen, um den schnellsten Weg zu finden, vorstellig zu werden – alles integriert in Salesforce.
Der Mass-Affluent-Markt erfordert einen intelligenten, durchdachten Prozess, um die richtigen Kunden in großem Umfang zu finden und anzusprechen. Diese Reaktionsfähigkeit, Transparenz und Detailgenauigkeit befähigt die Bank, in diesen neuen Markt mit hohem Tempo einzudringen und Chancen aufzudecken, die vorher einfach nicht sichtbar waren.
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