Portfolios individuell anpassen
Ermöglichen Sie es dem Vertrieb und den Berater:innen, spezifische Anforderungen der Anleger zu erfüllen.
Präzises Investieren in großem Stil
Asset und Wealth Manager stehen unter Druck: Sie müssen nicht nur schnell maßgeschneiderte Produkte entwickeln und auf den Markt bringen, sondern gleichzeitig auch hervorragenden Kundenservice bieten.
Portfoliomanager:innen und Vertriebsteams müssen jetzt während des gesamten Investmentprozesses Transparenz und maximale Anpassungsfähigkeit demonstrieren – und zwar ohne dass die Performance darunter leidet.
Um dies zu erreichen, müssen Sie aus allen Facetten Ihrer Daten Erkenntnisse gewinnen und diese in Ihre aktuellen Modelle und Prozesse integrieren.
Unsere Lösungsansätze
Affinity nutzt einen Pool von qualitativen Lösungen, der es Portfoliomanagern ermöglicht, Unternehmenskunden und vermögenden Kund:innen vielfältigere Investmentmöglichkeiten anzubieten.
Verknüpfen Sie Ihre nuancierten und integrierbaren qualitativen und unstrukturierten Daten, um das Portfoliomanagement mit den spezifischen Investitionsanforderungen der Kunden zu verbinden und deren individuelle Kriterien zu berücksichtigen.
Vertrieb und Berater:innen neue Möglichkeiten eröffnen
Sie können Ihren Berater:innen Self-Service-Optionen bieten, für die keine Programmierkenntnisse nötig sind und die Interaktivität und Reaktionsfähigkeit auf Touren bringen.
Der Vertrieb kann auf eine sich ständig weiterentwickelnde Bibliothek mit suchbaren Thematic Insights zugreifen, um präzisere Investmententscheidungen zu treffen.
Asset Allocation optimieren
Kombinieren Sie Ihre fundamentalen und quantitativen Daten mit qualitativen Daten, um schnell und effizient umsetzbare Investmentkriterien zu entwickeln, die zu den thematischen Interessen Ihrer Kunden passen.
Präzise Investmentkriterien erfüllen
Die Self-Service-Tools von Affinity ermäglichen es Portfoliomanager:innen und Berater:innen, auch ohne Programmierkenntnisse präzise thematische Investmentkriterien zu definieren (einschließlich ESG-Faktoren, regulatorischer Aspekte und Kundeninteressen).
Nutzen Sie diese Insights für eine präzisere Portfolioüberwachung, eine exaktere Anpassung an die Kundeninteressen sowie effizientere und genauere Investmentvorschläge.
Unsere Arbeit
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