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Akquise und Monitoring von Kunden

Ergreifen Sie Geschäftschancen, um mit Kunden und Interessenten in Kontakt zu treten.

Umsätze steigern

Möglichkeit für Wealth Manager, betroffene Kunden und Interessenten anzusprechen.

Sie benötigen umfassende, aussagekräftige Informationen, um zeitnah fundierte und überzeugende Angebote zu unterbreiten und Verkaufschancen zu nutzen.

Ab sofort können Sie qualitative Daten nutzen, um diese Geschäftschancen zu erkennen, über wichtige Events im Zusammenhang mit Ihren Kunden auf dem Laufenden zu bleiben und proaktive Empfehlungen auszusprechen.

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Unsere Lösungsansätze

Liefern Sie Ihren Berater:innen, Kundenbetreuer:innen und Vertriebsteams relevante Insights, damit diese sich ein besseres Bild von potenziellen Kunden und relevanten Markt-Events machen können.

In Kombination können diese Insights – angefangen bei Lebensereignissen wie Geburt von Kindern und Heirat bis hin zu geschäftlichen Events wie Fusionen und Börsengängen – Aufschluss darüber geben, wie und wann Sie am besten auf Kunden und Interessenten zugehen sollten.

Geschäftschancen erkennen

Nutzen Sie qualitative Big Data, um durch Liquidity Events ausgelöste Geschäftschancen zu erkennen, und bereiten Sie fundiertere Pitches an potenzielle oder bestehende Kunden vor.

Liefern Sie Ihren Berater:innen, Kundenbetreuer:innen und Vertriebsteams hochwertige Leads, einschließlich wichtiger Hintergrundinformationen wie Kundenprofile, Vorlieben und Beweggründe.

Zielgruppen präzise ansprechen

Nutzen Sie den umfassenden Business Graph von Affinity mit Daten von mehr als 20 Mio. Unternehmen, über 30 Mio. Personen und Metadaten zu geografischen, beruflichen, geschäftlichen und anderen Kriterien.

Mithilfe dieser Informationen können Sie ein detailliertes Profil Ihrer Zielgruppe erstellen und die bestmögliche Abdeckung von Signalen und Daten für Kunden und Interessenten erreichen.

Nutzen Sie die umfangreichen Netzwerkinformationen von Affinity (Unternehmenszugehörigkeit, persönliche Netzwerke, Verbindungen zu bestehenden Kunden), um Kontakte zu knüpfen und Empfehlungen zu nutzen.

Verknüpfung mit Ihrem CRM

Integrieren Sie Affinity in Ihre Umgebung und bereichern Sie Ihr CRM-System durch Insights zu Interessenten und Kunden. In Kombination mit Drittanbieter- und internen Daten sorgen Sie außerdem für präzise Kontextinformationen.

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Sehen Sie selbst, was Sie mit Affinity erreichen können.

Unsere Arbeit

Erfahren Sie, wie andere Asset und Wealth Manager ihren Investmentansatz bereichert haben.

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Investmentprozesse anreichern

Ziehen Sie aus allen Ihren Daten einen Mehrwert für Ihre Abläufe und Ihre Investments.

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Portfolios individuell anpassen

Ermöglichen Sie es dem Vertrieb und den Berater:innen, spezifische Anforderungen der Anleger zu erfüllen.

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Markt-Events verfolgen

Geben Sie Ihren Kunden zeitnah relevante Empfehlungen.

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