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Lösungen für Wealth und Asset Management

Powered by Affinity – unsere Plattform für Thematic Intelligence für Chief Investment Officer, Portfoliomanager und Anlageberater.

Qualitative Anreicherung von Investmentstrategien für Asset Manager

Erkennen und bewerten Sie Markttrends und Themen, um Asset Allocation-Entscheidungen effizienter und fundierter zu treffen.

Identifizieren Sie Investment-Potential mit einem breiteren und tieferen Blick auf Entwicklungen und Ereignisse am Markt.

Entwickeln Sie effizient ein differenzierteres Verständnis thematischer Trends, um innovative Anlagelösungen zu entwickeln und Kunden sowie Interessenten maßgeschneiderte Angebote zu unterbreiten.

Reichern Sie bestehende quantitative und fundamentale Investment-Modelle mit thematischen Erkenntnissen an. Erzielen Sie eine bessere Performance im Vergleich zu Benchmarks.

Asset und Wealth Management
Kinderhospiz Löwenherz e.V

Zielkundenidentifikation und Kunden-Monitoring für Wealth Manager

Identifizieren Sie potenzielle Neukunden und ungenutztes Potential aus bestehenden Kundenbeziehungen. Bewerten Sie die individuelle Situation von (Neu-)Kunden, um rechtzeitig und gezielt Beratung und Finanzdienstleistungen anzubieten.

Automatisieren Sie manuelle Prozesse hin zu einem integrierten und digitalen Kundenerlebnis. Schaffen Sie Freiräume für Mitarbeiter, sich auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zu konzentrieren und konsequent maßgeschneiderte und differenzierte Anlagelösungen anzubieten.

Erkennen Sie Geschäftspotential basierend auf Marktereignissen und nutzen Sie unseren Affinity ThemeGraph als Unterstützung für Networking und zur Anbahnung von Kontakten.

Prospecting und Client Monitoring
Kinderhospiz Löwenherz e.V